Effizienter Austausch von Belegen
Vergessen Sie zeitaufwändige E-Mails und den umständlichen Versand von Papierdokumenten. Nutzen Sie das Portal, um Dokumente sicher und mühelos auszutauschen oder freizugeben.
Sicherer Belegaustausch
Belegaustausch-Portal - Belege sicher, schnell und übersichtlich austauschen
Das smartdocu Belegaustausch-Portal ist die moderne Lösung für Steuerkanzleien und Unternehmen, um Dokumente strukturiert, sicher und ohne E-Mail-Chaos auszutauschen. Einfach, intuitiv und jederzeit nachvollziehbar.
Kostenfreie Testlizenz · auch ohne Verfahrensdokumentations-Lizenz buchbar
CloudbasiertSofort einsetzbarNutzbar im BrowserSmartes Rechtemanagement
Warum ein digitales Portal?
Weil Zusammenarbeit heute anders funktioniert.
E-Mails, Anhänge, fehlende Belege und unklare Versionen kosten Zeit und Nerven. Mit smartdocu läuft der Austausch klar strukturiert, sicher, DSGVO-konform und jederzeit nachvollziehbar an einem Ort.
Übersichtliche Organisation
Dank intuitiver Ordnerstrukturen behalten Sie wichtige Unterlagen im Blick. Steuerdokumente und andere Belege bleiben kategorisiert und können individuell angepasst werden.
Kommunikation leicht gemacht
Nachrichten, Rückfragen und Feedback werden direkt mit einzelnen Belegen verknüpft. So entsteht eine transparente und effiziente Zusammenarbeit ohne E-Mail-Pingpong.
Ablauf
So funktioniert der Belegaustausch mit smartdocu.
- Mandanten einladen
Sie legen ein Portal mit einer mandantenindividuellen Ordnerstruktur an und laden Ihren Mandanten mit einem Klick ein.
- Belege hochladen und kategorisieren
Mandanten bzw. Kanzlei laden Dokumente direkt in die passenden Ordner hoch - mobil oder am Desktop.
- Übersicht über Dokumente
Sie bzw. der Mandant werden automatisch per E-Mail über hochgeladene Dokumente informiert.
- Kommunikation an einem Ort
Rückfragen, Hinweise und Ergänzungen erfolgen direkt im Portal. Auch die Freigabe von Dokumenten kann dort erfolgen.
- Sicher archivieren und weiterverarbeiten
Alle Dokumente liegen geschützt in der deutschen Cloud und können jederzeit exportiert werden.
Ihr nächster Schritt
Unterlagen gemeinsam einfacher austauschen.
Lassen Sie sich den Belegaustausch zeigen oder starten Sie direkt mit smartdocu.
Jetzt starten
Kostenfreie, zeitlich begrenzte Testlizenz
Live-Demo anfragen
Persönlich und unverbindlich
Vielfältige Möglichkeiten
Belege digital austauschen - ohne Chaos, ohne Rückfragen.
- Klare Kategorien und Upload-Bereiche sorgen für vollständige und nachvollziehbare Belegsammlungen.
- Sie sehen jederzeit, was bereits hochgeladen wurde und was noch fehlt.
- Belegnachforderungen können direkt über das Portal abgewickelt werden.
- Mandanten laden Belege einfach und intuitiv hoch - auch per Smartphone.
Vorteile
Für Kanzlei und Mandant klar nachvollziehbar.
Vorteile Steuerkanzlei
- Vollständige und nachvollziehbare Belegsammlungen durch klare Kategorien.
- Schneller Überblick über vorhandene und fehlende Unterlagen.
- Belegnachforderungen direkt im Portal statt über einzelne E-Mails.
Vorteile Mandant
- Einfache, intuitive Bedienung.
- Belege direkt hochladen - auch per Smartphone.
- Kein Transport von Papierbelegen zur Steuerkanzlei.
- Klare Struktur statt unübersichtlicher E-Mails.
Modul ausprobieren
Belegaustausch-Portal kennenlernen.
Starten Sie mit einer kostenfreien Testlizenz. Das Modul ist unabhängig von einer Verfahrensdokumentations-Lizenz buchbar.
Die Testlizenz ist zeitlich begrenzt. Das passende Mandantenpaket wählen Sie in der Software.